Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen sind für die Beratung im Außendienst von Bestands- und Neukunden zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten verantwortlich. Sie ermitteln den individuellen Bedarf an Versicherungen oder stehen beratend bei Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und -erhaltung zur Verfügung. Zentral hierzu ist die Analyse der Finanzsituation ihrer Kunden sowie den Bedürfnissen und Wünschen. Daraus schließen sie den individuellen Verischerungs- bzw. Finanzanlagenbedarf für ihre Kund:innnen. Darauf aufbauend werden Versicherungsangebote bzw. Konzepte zur Geld- und Vermögensanlage erarbeitet und mit den Kund:innen abgestimmt.
Die Aufgaben im Innendienst fokussieren sich auf u.a. Verwaltung von Kundenverträge und Regulierung von Versicherungsfälle. Auch Aufgaben im Bereich Rechnungswesen und Controlling werden durch Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen übernommen.

Inhalte

• Basisqualifizierung
• Wirtschafts- und Sozialkunde
• Personalwesen
• Wirtschaftsenglisch
• Marketing
• Werbung und Verkaufsförderung
• Rechnungswesen
• Kosten- und Leistungsrechnung
• Kaufmännische Steuerung und Controlling
• Integrative Unternehmensprozesse
• Service/Kundenzufriedenheit
• Branchenspezifische ERP-Software
• Prozesse im Bereich Versicherung und Finanzanlagen
  • Wahlqualifikation: Versicherungsfälle managen
  • Wahlqualifikation: Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
  • Wahlqualifikation: Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
    
• Betriebliche Praxisphase
• Prüfungsvorbereitung auf die schriftliche Prüfung und mündliche/praktische Prüf
  Abschluß: IHK-Abschluss, ICDL-Zertifikat, SAP-Zertifikat, SCRUM-Zertifikat, TOEIC-Zertifikat, Trägerzertifikat
  Fördermöglichkeiten: Agentur für Arbeit / BfD / ARGE / ESF etc.
  Bildungsgutschein: ja
  Kontakt: anfrage@comcave.de